一、培养目标
本专业主要为中外资投资银行、商业银行、基金公司、保险公司和跨国公司地区总部所需要的外语应用能力强、专业基础扎实，适应日益激烈的国际竞争环境，熟悉国际通行惯例，具有世界眼光和战略思维、具备扎实的现代经济学、财务学、投资学基础知识，知识面广、创新能力强，具有较高的外语、数学和计算机水平及掌握金融基本产品，懂得风险管理的应用型、复合型金融技术专门人才。
二、培养规格及标准
专业教学围绕金融工程领域的职业资格证书——注册金融分析师（CFA）与中国证券从业人员资格考试要求设置课程体系，要求学生既具有扎实的英语听、说、读、写、译能力，又掌握现代证券分析的基础理论，熟悉国际证券市场惯例并具有较强数理基础和分析能力。
1.知识结构
在知识结构上，要求学生具备：
⑴具备扎实的数学、计算机、统计学基础知识；
⑵具备扎实的经济学、金融学、金融工程专业理论基础，熟悉商业银行与投资银行经营管理、国际金融管理等方面的专业知识，对金融工程领域的知识有一个较为系统的了解；
⑶熟悉金融与国际银行的国际惯例与相关的法律与规范；熟悉国家有关金融的方针、政策和法规；
⑷具备一定的国际贸易、市场营销、企业管理和经济法律方面的背景知识；
⑸能及时了解本专业的国内外发展动态、了解本学科的理论前沿和发展动态。
专业课程有：宏观经济学（英）、微观经济学（英）、国际经济学、货币银行学、固定收益分析（英）、投资分析数量方法、金融工程学、投资分析与组合管理（英）、财务报表分析（英）、国际金融（英）、金融分析师伦理（英）、投资银行业务、会计学、统计学等。其中有9门课程使用原版教材，全英语教学。
具体课程设置详见本专业指导性教学计划。
2.能力
在能力培养上，要求学生：
⑴具备熟练的英语听、说、读、写、译能力；
⑵能运用所学的知识对本专业领域的问题进行定量和定性分析；
⑶能运用所学的经济学、金融学、金融工程知识对经济环境进行分析、预测，并能将其应用于今后的业务决策中；
⑷能对金融产品进行设计和分析，解决金融风险管理中存在的问题，更好地决策；
⑸掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有一定的批判性思维和科学研究能力；
⑹能够与他人进行有效地业务沟通和工作协调，较好地适应团队工作，具有创新创业能力。
3.素质
在素质培养上，要求学生：
⑴具备较高的政治素质，具有较强的国家意识、社会责任意识和民族振兴意识；
⑵具备广泛的人文及科学素养，养成社会推崇的言行举止；
⑶初步具备一定的职业操守意识；
⑷具有创新意识、跨文化交流能力、责任感和团队合作精神，成为具有较强综合素质的专门人才。
三、培养方式
为达到专业培养目标，在知识培养上，我们坚持“宽口径、厚基础、强能力、高素质、展个性”的教学方针，具有国际性、职业性、前瞻性的特点，围绕市场对人才培养的要求，不断优化课程设计，通过引进国内外成熟的教材，不断更新教学内容，并不断进行教学方法上的探索。在能力培养上，通过案例教学、课堂讨论、模拟教学、金融论坛、学生金融案例分析大赛以及社会实践等途径，培养学生分析问题、解决问题的能力、组织和团队作业以及知识创新的能力。在素质培养上，通过思想政治理论课、教师言传身教、社会实践、职业教育等多种途径来实现。
四、成绩考核
课程考核合格，给予相应的成绩、绩点和学分。成绩考核严格按照《上海对外经贸大学本科学分制教学培养方案总则》《上海对外经贸大学全日制本科生学分制学籍管理规定》和《上海对外经贸大学本科课程考核管理办法》的有关规定执行。
五、教学质量保证
本专业的教学质量保证工作严格按照学校和学院的有关规定执行。学院对教学质量保证实施从教学方案设计、教材遴选、集体备课，到教学督导、教学效果评价与反馈的全过程控制，通过健全、有效的质量监控体系提高教学质量。同时，完善师资培训机制，加强教学研究和课程建设，改进教学方法和手段，构建优质课程资源，为提高教学质量做好保障。
六、学制
本科学制为四年，详见《上海对外经贸大学全日制本科生学分制学籍管理规定》。
七、学分
总学分 | 必修课 | 选修课 | 课内教学 | 实验教学 | 集中性实践教学环节 |
167 | 133 | 34 | 128 | 26 | 13 |
八、毕业与学位
⒈学生在规定的时间内完成培养方案规定的全部课程和学习任务，获得相应的学分，并符合各项要求者，准予毕业并发给毕业证书。
⒉毕业生符合《中华人民共和国学位条例》《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》和学校《学士学位授予工作实施细则》，经学校学位委员会审查通过，授予经济学学士学位。
九、专业指导性教学计划
本专业指导性教学计划见附表。
知识、能力和素质矩阵图
要素 | 内容 | 目标要求 | 方式方法 | 核心课程 |
知识 | 1.数学、计算机、统计学知识 2.专业知识 3.行业的法律、法规与政策知识 4.为专业服务的其他知识 5.行业发展动态知识 | 1.具备扎实的数学、计算机、统计学基础知识。 2.具备扎实的经济学、金融学、金融工程专业理论基础，熟悉商业银行与投资银行经营管理、国际金融管理等方面的专业知识，对金融工程领域的知识有一个较为系统的了解。 3.熟悉金融与国际银行的国际惯例与相关的法律与规范；熟悉国家有关金融的方针、政策和法规。 4.具备一定的国际贸易、市场营销、企业管理和经济法律方面的背景知识。 5.能及时了解本专业的国内外发展动态、了解本学科的理论前沿和发展动态。 | 1.数学、计算机、和统计学知识通过授课、习题课、作业、讨论和案例分析进行教学。 2.专业知识通过授课、小组教学、实验教学、第二课堂、社会实践、讨论和案例分析、职业教育等多种途径来实现进行教学。 3.行业的法律与政策知识通过授课、小组教学、第二课堂、社会实践、讨论和案例分析进行教学。 4.为专业服务的其他知识通过授课、小组教学、实验教学、第二课堂、社会实践、讨论和案例分析进行教学。 5.行业发展动态知识通过授课、自学、讲座、第二课堂、社会实践、讨论和案例分析进行教学。 | 数学分析（I）、数学分析（II）、线性代数A、概率论与数理统计A、计算机基础与应用、微观经济学（英）、宏观经济学（英）、统计学、会计学、货币银行学、公司理财（英）、应用随机过程、管理学、国际金融（英）、金融工程学、国际贸易实务、市场营销学；政治经济学、经济法(CPA)、形势与政策 |
能力 | 1.英语应用能力 2.定量分析能力 3.专业知识应用能力 4.业务能力 5.批判性思维科学研究能力 6.沟通、协调、管理和创新创业能力 | 1.具备熟练的英语听、说、读、写、译能力。 2.能运用所学的知识对本专业领域的问题进行定量和定性分析。 3.能运用所学的经济学、金融学、金融工程知识对经济环境进行分析、预测，并能将其应用于今后的业务决策中。 4.能对金融产品进行设计和分析，解决金融风险管理中存在的问题，更好地决策。 5.掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有一定的批判性思维和科学研究能力。 6.能够与他人进行有效地业务沟通和工作协调，较好地适应团队工作，具有创新创业能力。 | 1.通过授课、小组教学、习题课、演讲、作业、讨论和练习来提高。 2.通过授课、小组教学、作业、练习、讨论、案例分析、实验进行。 3.通过授课、小组教学、实验教学、第二课堂、社会实践、讨论和案例分析进行教学。 4.业务能力通过授课、课题研究、论文写作、小组教学、讨论和案例分析进行教学。 5. 批判性思维科学研究能力通过授课、课题研究、论文写作、小组教学、讨论和案例分析进行教学。 6.通过团队作业、小组任务、社会实践等形式进行培养。 | 综合英语读写、综合英语视听说、商务英语应用模拟训练、计算机基础与应用、计量经济学、金融时间序列分析、固定收益分析（英）、金融衍生工具（英）、财务报表分析（英）、投资分析与组合管理（英）、Matlab在金融中应用、金融投资模拟 |
素质 | 1.政治素质 2.人文与科学素质 3.职业道德素质 4.团队合作精神、国际视野和社会责任意识 | 1.具备较高的政治素质。具有较强的国家意识、社会责任意识和民族振兴意识。 2.具备广泛的人文及科学素养，养成社会推崇的言行举止。 3.初步具备一定的职业操守意识。 4.具有创新意识、沟通能力、跨文化交流能力、责任感和团队合作精神，成为具有较强的实践和适应能力的专门人才。 | 1.通过思想政治理论课、军训、参观、爱国主义讲座、义务劳动等方式培养。 2.通过授课、校外参观、观看影片、义务劳动、志愿者、社会实践等方式培养。 3.通过授课、讲座、模范事迹介绍、校外参观、观看影片、义务劳动、志愿者、社会实践等方式培养。 4.通过团队合作、小组任务、社会实践等形式进行培养。 | 思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论等、国际商务模拟训练、金融投资模拟、职业生涯设计、创新创业拓展、军事理论与训练、社会实践、毕业实习、毕业论文 |
